考投资顾问要什么条件

要成为一名合格的投资顾问，通常需要满足以下条件和步骤：

学历要求

必须具备本科及以上学历，金融、经济、会计等相关专业优先考虑。

对于非本科及以上学历的考生，需要具有三十六个月以上的证券行业工作经验。

相关经验

需要具备一定的财务规划或投资管理经验，能够有效地为客户提供专业的理财建议和投资方案。

对于刚入行的投资者，可以通过实习或培训的方式积累一定的经验。

专业资格

必须通过证券从业资格考试的两门必考科目——《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》，成绩在有效期内才可以报考证券投资顾问考试。

通过一般业务水平评价测试，取得《证券法律法规》和《金融基础知识》两门科目的有效合格成绩。

从业经历与机构要求

对于非本科及以上学历的考生，需要具有三十六个月以上的证券行业工作经验。

考生所在单位应具备证券从业考试报考资质，社会人士需通过所在机构进行报考，应届毕业生则可以在获得证券行业机构录用通知后报考。

其他要求

必须具有完全民事行为能力，能够独立进行民事活动，对自己的行为负责。

未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚，且不存在《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定的禁止从事证券业务的情形。

具备良好的职业道德和诚信守法意识，遵守证券市场的法律法规和规章制度。

年龄要求

报名截止日年满18周岁。

其他证书或资格

取得国家注册会计师、注册国际投资分析师（CIIA）或特许金融分析师（CFA）资格之一的考生，可以不参加一般业务水平评价测试的相应科目测试。

综上所述，考投资顾问需要具备较高的学历和相关工作经验，通过专业考试，并满足一定的职业道德和法规要求。建议考生在准备过程中，系统学习相关知识，积累实践经验，并关注最新的考试和资格要求。