华力创通拟定增募不超4.5亿 2022募3.3亿去年预亏

中国经济网北京4月2日讯 华力创通(300045.SZ)3月31日晚披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名（含）的特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行股票采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。本次向特定对象发行A股股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过45,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目、多模卫星通信SOC芯片研制及产业化项目、面向全球的多模式导航系统项目、补充流动资金。

截至预案公告日，公司本次发行尚未确定具体的发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至预案公告日，高小离持有公司108,866,400股股份，占公司总股本的比例为16.43%，为公司单一表决权最大股东且为公司实际控制人。若按照不超过本次发行前公司总股本30%的上限计算，本次发行完成后，公司实际控制人高小离持有公司的股份比例下降至12.64%。本次发行数量在获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后，董事会与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）将根据实际认购情况依法确定发行数量和投资者，避免可能导致控制权变更的情形出现，本次向特定对象发行股票不存在公司控制权变更的风险。

据公司同日披露的关于前次募集资金使用情况报告，经中国证监会批复（证监许可[2021]3675号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票48,458,149股，每股发行价格为人民币6.81元，募集资金总额为人民币329,999,994.69元，扣除不含税发行费人民币4,240,000.00元后的余额325,759,994.69元已由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2022年7月7日汇入公司账户。扣除其他发行费用人民币1,873,498.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币323,886,496.43元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2022）第110C000390号《验资报告》验证。

据公司2024年度业绩公告，2024年1月1日至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损9,800万元至13,600万元；扣除非经常性损益后的净利润预计亏损至9,200万元至13,000万元。

来源：中国经济网