【半导体*周尔双】SEMICON设备商加速平台化布局,零部件国产替代进程加快
来源:东吴研究所
国产设备商推出多款新品,加速平台化布局:此次SEMICON峰会期间华创发布首款离子注入机Sirius MC 313和首款12英寸电镀设备(ECP)Ausip T830,进一步完善公司多品类平台化布局;中微发布了首款晶圆边缘刻蚀设备,其LPCVD和ALD等也获得了重复性订单,新开发的硅和锗硅外延EPI设备等多款新产品,也将在近期投入市场验证;拓荆科技发布了3款ALD、4款先进封装产品和CVD高产能平台新品;盛美推出了高温硫酸清洗设备、超临界二氧化碳干燥设备、ALD炉管设备、PECVD设备、Track等。
新凯来展示多款设备,先进制程扩产可期:背靠深圳国资委的新凯来首次展示其工艺装备、量检测装备等全系列产品,发布EPI(峨眉山)、ALD(阿里山)、PVD(普陀山)、ETCH(武夷山)、CVD(长白山)等5款新品,其设备支持7nm及以下先进制程,看好国内先进制程后续扩产。
伴随设备国产化&制裁等政策催化,零部件国产替代进程加快:未来随先进制程扩产订单放量可期&零部件去美化完成,关注国产半导体设备零部件供应链标的,其中新莱应材主要提供管阀等产品,富创精密主要提供真空腔体、精密结构件;晶盛机电子公司晶鸿精密提供腔体、支架等金属结构件。
投资建议:看好前后道半导体设备+零部件厂商,重点推荐前道平台化设备商【北方华创】【中微公司】,低国产化率环节设备商【芯源微】【中科飞测】【精测电子】,薄膜沉积设备商【拓荆科技】【微导纳米】,后道封装测试设备【华峰测控】【长川科技】【迈为股份】;零部件环节【新莱应材】【富创精密】【晶盛机电】【英杰电气】【汉钟精机】。
风险提示:下游扩产不及预期、研发进展不及预期。
(分析师 周尔双、李文意)
最新金股组合

东吴证券研究所机构销售通讯录
-
615亿身家潮汕女首富,又要IPO了
文|侃见财经港股牛市的浪潮之下,A股各龙头企业开始加速港股IPO。7月2日晚,“果链”龙头立讯精密发布公告称,公司正在筹划境外发行股份并在香港联合交易所有限公司上市事项。公司正在与相关中介机构就本次H股发行上市的具体推进工作进行商讨,相关细节尚未确定,本次H股发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人
-
民航局就《进口民用航空产品和零部件认可审定程序》修订草案公开征求意见
据民航局消息,为进一步指导和规范进口民用航空产品和零部件认可审定工作,经研究,民航局航空器适航审定司启动了《进口民用航空产品和零部件认可审定程序》(AP-21-AA-2023-15)修订工作,组织编写了《进口民用航空产品和零部件认可审定程序》修订草案,现征求公众意见。此次主要修订内容包括:一、新增第
-
商户用电安全有“专属管家”了!松柏商户共建联盟这项服务获点赞
近日,深圳市龙岗区横岗街道松柏社区商户共建联盟携手南方电网深圳龙岗供电局横岗供电分局,正式启动以“电亮生意,安心经营”为主题的“电工进商圈”专项服务活动,为松柏路沿街商户提供免费的基础电路检测、设备安全评估及用电优化方案。专项活动覆盖餐饮、零售等多个行业,深度聚焦商户用电痛点,深圳龙岗供电局横岗供电
-
香江潮涌中原 共谋发展新机——豫港经贸交流推介会侧记
河南日报客户端记者 王歌盛夏的郑州,万物并秀,黄河迎宾馆绿意深浓。6月12日,“豫港经贸交流推介会”在此举行。来自港区省级政协委员联谊会经贸文化考察团的嘉宾与河南政府有关代表、各地商务部门负责人齐聚一堂,共同探寻合作发展新机遇。推介会上,河南打出了“中原粮仓”“先进制造业”等响亮名片,并重点介绍了一
-
微软详解Win11智能应用控制较传统杀毒软件优势:可主动抵御威胁
IT之家 5 月 25 日消息,微软于 2022 年 9 月发布的 Windows 11 22H2 版本中首次引入了 Smart App Control(智能应用控制,简称 SAC),在最近的一篇文章中,微软详细阐述了该功能相较于传统杀毒软件的诸多优势。据微软介绍,Smart App Control